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1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、姓和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自刹事件。陈源一步一步往前走，他能感觉到街道两边的高楼天台上有越来越多的人目光在注视着他，但他并没有抬头去看那些人，也许那些人以为他很傻，很快就会死在某只怪物的嘴里。