皮斯塔切奥（达那·卡维饰）天生就有一项特殊的本领，那就是拥有极高的模仿能力，可以轻易模仿各种类型的人，不过除此之外他好像一无是处，在爱情和事业上都很失败，三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待，还经常出错。不过不要急，傻人外面的城市已经沐浴在朝阳的霞光之中，空旷的街道，无人的路边商店，在微红的朝霞沐浴下，显得有种空旷的静谧之美，不过这种美，却因为空气里飘散的一点血腥气还有一点腐烂的气息而变得有点森冷。自有傻福，其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族，他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中，每个人都拥有易容的天赋，他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖，这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。
戴林伯曼是一名出狱不久的惯犯，他一直计划盗取世界上最珍贵的珠宝，为了达到自己的目的，他需要利用皮斯塔切奥的伪装能力，为此戴林绑架了皮斯塔切奥的父母。在解救自己的父母的过程中，皮斯塔切奥偶然发现了自己的特殊能力，并从祖父的口中得知了自己是易容世家的后人。在祖父及漂亮女助手詹尼弗的帮助下，皮斯塔切奥渐渐掌握了易容的技巧，并粉碎了戴林的阴谋，成功救出了父母......
