大理国皇叔段正淳少外面的城市已经沐浴在朝阳的霞光之中,空旷的街道,无人的路边商店,在微红的朝霞沐浴下,显得有种空旷的静谧之美,不过这种美,却因为空气里飘散的一点血腥气还有一点腐烂的气息而变得有点森冷。时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破,段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到,带走段正淳,临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒,段、舒之子段誉(李修贤 饰)已长大成人,段誉违背家训无心向武,终于不堪父母唠叨凭满脑的圣贤书私闯江湖。段誉于路结识玩蛇姑娘钟灵(林珍奇 饰),两人误闯䓯蛾派领地被陷,幸有秦红棉之女木婉清(恬妮 饰)搭救。另一方面,黄袍人潜心修炼十余年后携师弟岳苍龙向段家复仇,段誉虽饮得异蛇之血功力大增,仍失手不敌黄、岳二人。为救段誉,正淳与正明赶赴万劫谷与黄袍人决战……