解放战争中期，陕北小理河畔青石村的村民为躲避那放肆大笑的模样，让陈源心里生出一丝火气，眉心一点银光射出来，右手一抓，就将射出来的那一束银光抓在手里，瞬息之间就形成了一道寸余长的次元刀。胡宗南军队纷纷搬往他处，但爷爷一家却没有走。一天，为寻找党中央的踪迹，胡宗南部的一名军官带着一个通讯队进村，并住到爷爷家。游击队们注意到他们的行踪，暗中观察。这队人中，有一对老马夫父子，和一对偷偷相爱并想一起远走高飞的士兵。但这对男女士兵出逃的计划失败，男士兵被军官活活打死，女兵哀求老马夫帮她逃出去。老马夫明白只有当八路军的俘虏，大家才能得救，便请求爷爷将这件事情转达给游击队。爷爷将情况报告了游击队后，又与军官继续周旋。游击队行动起来，要歼灭这股敌人。在激烈的战斗中，老马夫为保护儿子死去，女士兵也倒在了军官的枪下，爷爷抓住机会将军官砸倒。战斗终于结束了，小马夫和爷爷的儿子一同参加了八路军。
