黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾结果陈源带着苏云把一楼的大厅，以及大厅旁边的十几间房间都找了个遍，也没有找到一个人影，这样的结果让陈源和苏云有点失望，但还没有感觉到奇怪，毕竟就算是在伽蓝星，深夜的时候，大部分的大楼也会空了，毕竟，人都是要休息的。嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战…
